Ésta es una novela de aprendizaje que trata sobre el fin de la adolescencia, pero también sobre la verdad de lo real, el lugar que ocupa en la vida de las personas el territorio mágico de la imaginación y de los sueños.  El protagonista de esta novela, Lázaro, está dejando de ser un niño mientras escucha las historias increíbles y verdaderas que le cuenta su abuelo. La acción transcurre durante sus vacaciones en un pueblo, en el que pululan personajes fantásticos y reales, tan enigmáticos como sugerentes, que se encargan de abrir al niño las ventanas que le comunican con su madurez.